4月8日（美東時間），白宮新聞秘書萊維特在白宮新聞發(fā)布會上宣布，自4月9日凌晨00:01起（北京時間4月9日中午12:01），美國將對所有中國進(jìn)口商品加征50%的關(guān)稅。

加上此前已經(jīng)生效的20%、34%關(guān)稅，美國針對中國的關(guān)稅達(dá)到了史無前例的104%。這意味著，中美之間的正常貿(mào)易之門將實(shí)質(zhì)性關(guān)閉。

美國特朗普政府瘋狂揮舞“關(guān)稅大棒”，給世界貿(mào)易秩序帶來巨大破壞，全球化進(jìn)程將嚴(yán)重倒退。

對于美國的霸凌行為，中國光伏企業(yè)并不陌生。一多半產(chǎn)品依賴出口的中國光伏，將再一次經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)，兇險程度僅次于十余年前的歐美“雙反”。

股市最直接反映出美國加稅的殺傷程度。4月7日，105家光伏上市公司中，超過六成直接跌停或觸及跌停邊緣，全天市值蒸發(fā)超過2100億元。Wind光伏指數(shù)顯示，當(dāng)天以下跌207.38個指數(shù)、11.96%的跌幅刷新今年光伏股的暴跌紀(jì)錄。

在“雙反”風(fēng)暴后，中國光伏將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞，借道出海。如今，這條路也被徹底堵死，美國對東南亞各國也加征了24%-49%的高額關(guān)稅，東南亞建廠變得不可行了。

面對美國一波又一波的圍追堵截，中國光伏該何去何從？赴美建廠還有沒有意義？

在美國的圍追堵截下，中國光伏企業(yè)在前兩年啟動了“赴美建廠”計(jì)劃，截至到2023年上半年，有8家中國光伏企業(yè)在美建廠，整體規(guī)劃產(chǎn)能超過16GW。

如今，在特朗普一頓亂拳之下，中國光伏企業(yè)需要重新評估赴美建廠的價值了。

特朗普支持油氣、煤炭等傳統(tǒng)能源，對民主黨出臺的應(yīng)對氣候變化的政策持抨擊態(tài)度，并承諾要廢除前任拜登簽署的《通脹削減法案》（IRA）。去年11月特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)后，中國光伏企業(yè)赴美建廠的熱情迅速降溫、變涼——在美國高昂的人工成本下，如果離開IRA補(bǔ)貼，赴美建廠勢必面臨虧損風(fēng)險。

一個最典型例子是，去年11月6日，特朗普大選勝出當(dāng)日晚間，天合光能發(fā)布公告，擬將位于得克薩斯州威爾默的5GW組件工廠出售給美國上市公司 FREYR（NYSE: FREY），而天合光能將獲得 FREYR部分股權(quán)及部分現(xiàn)金。

另外，有消息稱，特朗普政府目前正在制定有關(guān)“關(guān)注外國實(shí)體”的相關(guān)政策，意在限制中國資本企業(yè)借IRA之利在美設(shè)廠。這一規(guī)定如果出臺，或?qū)@著打消中資企業(yè)赴美建廠計(jì)劃。

不過，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，在大范圍關(guān)稅增長政策背景下，擁有美國本土產(chǎn)能的光伏企業(yè)或更有競爭力。這主要是指已經(jīng)將產(chǎn)能落地美國的企業(yè)，現(xiàn)在再去新建產(chǎn)能就來不及了。

有券商表示，本次加征對等關(guān)稅舉措與美國扶持本土新能源制造戰(zhàn)略相契合。從長期看，對等關(guān)稅的舉措，與美國扶持本土新能源制造的戰(zhàn)略相符，或?qū)⒋龠M(jìn)美國光伏制造業(yè)的投資和發(fā)展。

另外，美國此次對加拿大和墨西哥進(jìn)行了豁免。同時對英國、澳大利亞以及土耳其、沙特、巴西等多個中東、南美國家僅加征10%關(guān)稅。普遍抬高的關(guān)稅門檻前，那些加稅洼地或許也意味著建廠機(jī)會。

有專家對此解讀，美墨加貿(mào)易協(xié)定表明，美國對其周邊地區(qū)目前仍保持了相對寬容，對于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至墨西哥地區(qū)的公司影響較小。阿曼、沙特、墨西哥等地按10%關(guān)稅，利好在中東、墨西哥建廠的企業(yè)。

“在新關(guān)稅促使下，太陽能產(chǎn)品生產(chǎn)制造商或?qū)㈦x開東南亞，并轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)成本和關(guān)稅相對較低的其他國家的地區(qū)，比如中東等。”彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為。

此次加稅后，多家在美國建廠的光伏大廠都做出回應(yīng)，對外說明了可能的影響和短期應(yīng)對之策。

4月7日，天合光能在互動平臺表示，截至目前公司在美國儲備有足夠規(guī)模的電池組件庫存，其成本預(yù)計(jì)不會受到美國加征對等關(guān)稅的影響。另有部分在運(yùn)輸途中即將入關(guān)的產(chǎn)品，再加上其他的一些供貨渠道，可以滿足公司今年后續(xù)階段美國市場客戶需求。

“這次對等關(guān)稅可能會帶來產(chǎn)品價格一定幅度的上升，對于美國的電池組件庫存利潤會產(chǎn)生正面影響。”天合光能表示。

晶澳科技（SZ:002459）近日也表示，美國方面公司布局方式多元。除了提前與客戶洽談潛在關(guān)稅分配方式，鎖定非東南亞四國電池，投產(chǎn)美國2GW組件產(chǎn)能外，阿曼6GW電池與3GW組件項(xiàng)目有望年內(nèi)建成。阿曼對等關(guān)稅僅10%，稅率優(yōu)勢明顯，有望逐步成為出貨美國主要方式。

“美國市場有吸引力，但又有比較復(fù)雜的地緣政治影響。”隆基綠能也表示，其與美國能源巨頭Invenergy在俄亥俄州合資建立的5GW光伏組件工廠，主要生產(chǎn)PERC組件，產(chǎn)銷兩旺。長期看，需逐步引入BC技術(shù)以保持競爭力。但未來“企業(yè)到底在美布局與否、投入多大的資源、建立多少產(chǎn)能，都還需謹(jǐn)慎評估”。

另外，一些沒有在美國開拓業(yè)務(wù)的光伏企業(yè)也做出說明。例如，愛旭股份回答投資者提問稱：目前公司ABC電池和組件業(yè)務(wù)、PERC及TOPCon電池片業(yè)務(wù)均未直接銷售美國市場，目前海外銷售區(qū)域以歐洲、亞太、一帶一路沿線國家為主。美國全球關(guān)稅政策對公司業(yè)務(wù)沒有直接影響。

面對頻繁變動的美國關(guān)稅政策，光伏行業(yè)下一步該怎么應(yīng)對？

呂錦標(biāo)認(rèn)為，挑稅收洼地轉(zhuǎn)移產(chǎn)能不現(xiàn)實(shí)，“中國光伏全行業(yè)虧損了一年多，其實(shí)已無力再投資轉(zhuǎn)移產(chǎn)能了。”他認(rèn)為：斗爭策略是一回事，產(chǎn)業(yè)競爭力才是根基，極限施壓下激發(fā)的斗志更重要。

“以中國光伏產(chǎn)品的無敵競爭力，加再多稅也是美國消費(fèi)者買單，中國光伏要有自信。當(dāng)前最重要的是保持行業(yè)定力，團(tuán)結(jié)一致對外，不在虧損市場內(nèi)卷，不打價格戰(zhàn)。”呂錦標(biāo)告訴華夏能源網(wǎng)說。

也有專業(yè)人士表示，美國政府所謂的關(guān)稅不對等程度，直接用逆差/進(jìn)口來計(jì)算，如此粗糙的算法，沒有經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑u估，最后真正落地的過程中，相信同樣也會遇到很多問題，撞到南墻還是可能糾偏的，中國光伏企業(yè)先不必著急，等待事態(tài)明朗后再做決定不遲。

實(shí)際上，無論美國的關(guān)稅政策最終如何落地，這都將是一次全球貿(mào)易秩序的破壞性重構(gòu)。對中國光伏企業(yè)而言，在全球分散化布局，避免重蹈東南亞四國覆轍，同時開辟更加多元化的市場以減少對美國市場的依賴，當(dāng)是長久之計(jì)。

關(guān)于佰詩得

詩得能源科技，德國Phoenix電氣集團(tuán)投資，國家高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)。

專注于“電子、電池、光伏及大化工”數(shù)字化優(yōu)化節(jié)能業(yè)務(wù)，公司擁有一系列冷、熱系統(tǒng)的專利與核心技術(shù)，采用合同能源管理的商業(yè)模型幫助工業(yè)企業(yè)解決冷、熱系統(tǒng)運(yùn)行中的頑疾，完成向UE2（Ultra Energy Efficiency）超高效數(shù)字化運(yùn)營轉(zhuǎn)型，顯著降低企業(yè)能耗和碳排放，為邁向綠色工廠奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。